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在线教育必然是未来的趋势,湖南梦语教育分析行业走向

作者:jcmp

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2021-03-19

在线教育走向了十年前的一幕:千团混战、巨

在线教育走向了十年前的一幕:千团混战、巨头环伺,大有你方唱罢我登场的态势。

根据天眼查数据显示,在线教育行业已有超过28万家相关业务企业,仅今年第三季度就新增2.1万家公司主体。从数以“千”记到“万”记,在线教育在今年迎来了一场彻底的爆发式增长,这也导致目前行业内部的竞争激烈程度不亚于十年前的团购大战。

与此同时,不断涌现的创业者也鼓噪着大规模的资本投入,其中线下转线上后新设的在线教育业务、新创业入场的在线教育机构和在线教育老兵们开拓的业务新版图构成了市场供给的主要增量。

借助疫情释放出的红利,在线教育从行业规模到资本投入,再到内容、学员产出,均走出了历史高点。然而随着生活秩序逐步恢复正常,线下课堂重启,后疫情时代的在线教育或许正在迎来缩量发展的关键转折节点。

1、名次背后的新变化

经历了漫长的7年时间之后,在线教育在今年成为焦点中的“焦点”:资本站队是其一;人才涌入是其二;变局加快是其三。

首先,在资本层面,今年以来在线教育行业已经诞生了数笔大额融资,且每笔都创造着新的行业记录:猿辅导G轮22亿美元融资、作业帮E轮7.5亿美元融资、掌门教育新一轮超4亿美元融资、火花思维E轮2.5亿美元融资......这几笔融资分别代表着教育行业不同赛道的顶尖水准,助推着教育行业走向发展巅峰,而今年全球最大单笔融资也极有可能就此花落在线教育。

其次,教育培训行业成为今年吸纳应届毕业生和社会人才最主要的阵地,作业帮、猿辅导等多家头部公司均释放出过万的新岗位数量。在全国多个省市,尤其在中西部省份当中,教育行业成为吸纳应届毕业生数量的排头兵。

不过,在繁荣的行业现状之下却透露出变化的关键信号:第一、K12赛道有着超乎其他教育品类的规模容量和盈利趋势;第二、整个行业从中期走向中后期;第三、教育行业无论是从盈利还是现金流管理都极难平衡的行业;第四、行业泡沫开始形成。

今年以来,在线教育行业迎来黄金发展窗口,到第四季度,整个教育行业形成了锐利的“金字塔”型结构,数量有限的塔尖和基数庞大的腰部以下机构构成了眼下的行业生态。线下教育受到疫情冲击率先发生变化,其后留学类和语培类需求下滑,间接催生K12和少儿启蒙赛道的火热,金字塔尖站满了K12玩家。随着在线教育的火热,湖南梦语教育也开始进入K12赛道。

线下需求的萎靡直接体现在两大传统教育巨头身上,新开门店双双回落。

今年第三季度,新东方线下学校和学习中心总数仅环比增加7所,面积环比增加1%。好未来在6-8月的暑假季同样采取了近年来最为保守的扩张策略,净增了3个培优小班学习中心,关闭了3个一对一学习中心,校区总数不增不减。这充分显示出加大在线教育投入的同时,对未来线下教学的审慎态度。

后疫情时代的教育趋势究竟如何变化仍是未知数,线下究竟有多少份额会被线上取代,目前看来也具有相当大的不确定性,尤其在不同业务类型上,如小班、大班、一对一等模式上,不可替代性不同,线上资源的充分竞争程度不同,业务内部的细微变化更难以捕捉。但总体来看,出于价格与人群匹配度的角度进行考量,班课相较于一对一具有更大的成本优势,而像学而思培优这样抢手的优质资源仍处于供不应求的状态。

在我们看来,K12环节在疫情过后并未将蛋糕持续做大,相比于成人和少儿阶段,K12用户对课外补习认知有着充分的积极性和认知,市场再教育的必要性不高,因而K12大蛋糕现阶段的内生成长性相对较小。这体现出线上环节在大规模替代线下市场的过程中得到发展机会,更多的盈利环节产生在从线下迁移到线上的过程中,最终行业内耗和资源争夺不可避免。

因而这也让人更加有理由担心,大热过后在线教育是否将迎来寒冬?

2、双刃剑效应凸显

走过上半年的红利期,无论是获客的流量管道还是师资供应入口都难以呈现倍增效应。虽然全国中小学数量已达2.3亿,但发展疲态已经有所显现。

新东方2020财年Q3财报显示,人均获客成本已经达到74美元,折合人民币超过450元。同时,根据AI财经社近期获得的消息,目前教育类机构的单个投放线索成本已经升至200-300元,超过以往游戏和现金贷行业的线索成本。

市场更为激进的表现体现在跟谁学。10月20日,瑞信发布报告指出跟谁学不再受益于自然流量增长,并在竞争的关键阶段决策失误,导致营销费用大幅增长。另一方面,各大平台贴钱推出的低价课程也让家长们“薅羊毛”似地轮流上促销课,没有实际购买整套正价课程。这些都导致跟谁学的营销投入产出比失衡,创下历史最差增速。

在相关消息传出后,跟谁学近期的股价不断下滑,从101美元的高位到目前66美元左右的拉锯战,跟谁学半月以来的总市值蒸发了超过三分之一,市场已经对即将到来的三季报提前作出反应。

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